Vytautas Kernagis Ir Kabaretas „Tarp Girnų”

A1 Skraidančio Dramblio Klausimai Dviem Silkėms, Į Kuriuos Žino Atsakymą Tik Troleibuso Konduktorius (Kelioninė Dainelė) 2:04
A2 Saugok Sveikatą (Pamokanti Ir Ypatingai Naudinga Jaunam Organizmui Dainelė) 2:53
A3 Norėjimas (Labai Sudėtingos Formos Kūrinys. Diptichas. Dvi Dalys. Pirmoji — Patetiškai Romantiška, Antroji — Ne. Finalas, Be Abejo, Optimistinis) 2:44
A4 O, Disko (Disko-Šmisko Kompozicija), Dainų Popuri 4:25
A5 Oi Žiba Žiba (Sveikas, Linksmas, Nedidukas Mūsų Šis Rokenroliukas) 2:13
A6 Armonika (Džiaz-Rok-Folk-Song-Tvisto-Valso-Polko Kompozicija), Dainų Popuri 2:28
B1 Tamošiaus Bekepurio Piršlybos (Klasikinis Dainuojamosios Poezijos Pavyzdys Su Priemaiša Piršlybų) 8:20
B2 Vasara (Pagal L. I. Graviūra «Kaip Gražu Miške») 3:18
B3 Ant Aukšto Kranto (Šis Kūrinys Tarptautiniame Rok-Pop Festivalyje Rio De Žagarėje Pelnė Pagrindinį Žiūrovų Prizą) 5:03
B4 Šimtas Pavasarių (P.S. Interpone Tuis Intėrdum Gaudia Curis. Castigat Rideno Mores) 3:22